Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают Ивана Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземное хранилище прямо под заводом.